Como importar colaboradores entre ambientes

A importação de cadastros entre os seus ambientes no Agile Promoter facilita a administração dos colaboradores, roteiros, pontos de venda e formulários em comum nos diferentes projetos de sua operação.

Para importar os colaboradores de outro ambiente acesse o caminho:

Menu > Avançado > Colaboradores x Ambientes

Nessa página, você tem a lista de todos os usuários cadastrados no sistema divididos entre as colunas Colaboradores fora do ambiente e Colaboradores no ambiente. Em cada uma há os botões:

• Adicionar, para acrescentar o usuário ao ambiente.
• Remover, caso ele não faça parte da sua operação.

No novo ambiente, o colaborador é criado com as mesmas informações de dados de acesso, porém com o campo Equipe de campo marcado como não. Você precisa marcar manualmente a opção sim para poder cadastrar roteiros e tarefas. Nesta funcionalidade, além do cadastro dos colaboradores os Perfis de acesso também são importados para o novo ambiente.

EDIÇÃO

Ao editar as informações de cadastro de um colaborador ela é aplicada em todos os ambientes onde ele estiver. Assim, tome cuidado ao editar o nome de usuário, demitir e excluir o colaborador.

O colaborador também pode estar sinalizado como equipe de campo em apenas um ambiente. Então, ao editar este campo o sistema automaticamente edita em todos os ambientes.

IMPACTO EM CAMPO

Antes de migrar um colaborador de um ambiente para outro, lembre-se de exportar os dados de roteiro e tarefas que deseja manter na sua rotina de trabalho, pois todas as informações serão zeradas no Agile Promoter App. O mesmo acontece com o dados do aplicativo que ainda não foram sincronizados. Após a migração, o aplicativo do colaborador irá identificar a mudança e fará a sincronia automática dos novos dados.